Осінь 1658 року. Цар Олексій оголошує Україні війну.
Лесько, намагаючись повернути кохання Олесі, дізнається, що вона вийшла заміж за іншого. Але, схоже, на нього покладена важлива місія і помирати йому зарано.
Поки гетьман зайнятий війною, усіма забутий Юрась Хмельниченко, піддавшись на вмовляння свого дядька Якима Сомка, організовує проти Виговського змову.