Древняя Русь. Х век.
Люди князя ропщут, недовольные, что их правитель во всем слушается странную чародейку Малфриду, требуют ее изгнания. Но только одна Малфрида знает, остаться ли ей подле князя или оставить его, для того, чтобы не потерять своих сил и совершить чародейство, к какому взывает ее кровь ведьмы.
