Князь Владимир Киевский отправил посадником в Новгород своего родича Добрыню. Но ненависть и пламя встречают Добрыню.
Некто темный и могущественный наслал на жителей края морок, дабы те, и себя не помня, жестоко противились новой вере 2014 христианству. Постепенно Добрыня начинает понимать, что колдовство наслала его мать, могущественная ведьма Малфрида.
Но она исчезла, когда Добрыня был еще ребенком2026 Судьба сводит новгородского посадника с молодым священником Савой, который не помнит своего прошлого, но которому откуда-то ведомо имя Малфриды.