Fantastyczna podróż w poszukiwaniu kamienia filozoficznego… i nie tylko. Życie Karola w południowym królestwie wydaje się być poukładane i sprawne, jak trybik w zegarze...
Nadworny alchemik króla ma więcej wolnego czasu, bo jego władca zapadł, jak co roku, w zimowy sen. Wkrótce jednak tę sielankę przerwie niespodziewane przebudzenie monarchy, który powierzy Karolowi wypełnienie pewnej misji.
