Powieść fantastyczna pełna utopców, wilkołaków i wilkopodobnych stworzeń. Występują ponadto: zapomniana przez świat osadą w górach ze śladami dawnej cywilizacji, stara wiedźma, ciekawska księżniczka, rycerski palatyn, zamarzające w środku lata morze, odkrywane cmentarzyska, dawne bóstwo i wiele, wiele innych.
Zbroje mają herby dawnych rodów, o których krążą jedynie legendy - mało kto pamięta je dokładnie, czy ludzie ci potrafili zamieniać się w wilki, czy może w wilkołaki? Tymczasem w obozie Pomira zjawia się księżniczka Wolin, jedna z ostatnich przedstawicieli posądzonego o wilkołactwo rodu.
Twierdzi nie tylko, że zna stare legendy o dawnych wilkarskich rodach i wszelakich bestiach, ale również - że zgodnie z tymi podaniami One wracają zza Sinych Wód, bo dziwne morze właśnie zamarza.
