Lata 50'te, czasy głębokiego PRL-u. Głównym bohaterem jest Jarema, młody cygan, którego losy diametralnie zmienia tragiczna w skutkach akcja funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, działającej na zlecenie i przy współpracy jednego z cyganów.
Zdrada, zemsta to tematy stare jak świat, ale ukazane na tle najprawdziwszych romskich obyczajów i bezlitosnego ustroju, nabierają zupełnie innego wymiaru.
