W ziemię na terenie ośrodka wojskowego Stanów Zjednoczonych Europy uderza sonda wysłana przez obcą cywilizację. Tuż przed trafieniem w powierzchnię planety obiekt emituje wiązkę energii, która zmienia strukturę materii w tym miejscu, co pozwala jej przeniknąć w jej głąb.
- Ma to jednocześnie wpływ na pięcioro pracowników laboratorium, którzy jako jedyni przeżyli to zdarzenie.
- Po opuszczeniu przez nich szpitala ich organizmy mutują.
- Wokół nich zaczynają się dziać trudne do wyjaśnienia zjawiska.
- Kilka dni później do jednego z polskich portów zawija żaglowiec z załogą nieznanego pochodzenia.
- Na brzeg schodzą postacie rodem z innej epoki.
- Wśród nich są dwie osoby posiadające wiedzę tajemną i władające magią.
Kiedy okoliczności sprawiają, że laboranci spotykają się z magami, na Ziemi zaczyna padać czarny deszcz.
