Glasgow, lata pięćdziesiąte XX wieku. Prywatny detektyw Lennox, zwykle balansujący na granicy prawa, jest podejrzany o zabójstwo bukmachera i hodowcy chartów Jimmy'ego "Bilona" MacFarlane'a, który właśnie szykował spory przekręt na wyścigach psów.
Okazuje się, że jest w nie zamieszany niejaki Willie Sneddon, jeden z Trzech Królów półświatka Glasgow - człowiek, któremu nikt w mieście nie chciałby stanąć na drodze. Glasgow Russella to drobni przestępcy, bandy katolików i protestantów, okrutni królowie półświatka i...
