W dworze Kalinowskich pojawia się tajemnicza żebraczka, do której przylgnęło określenie Szalona Isia. Przygarnęła ją dawna pokojowa, Wacia Potocka.
Pan Michał Kalinowski nie jest zadowolony z tego pomysłu, przybłęda straszy mu gości, ale Franciszka lituje się nad nieszczęśnicą i docenia dobry uczynek panny Potockiej. Doktor wezwany, by skontrolował stan zdrowia żebraczki, rozpoznaje w niej dawną bogatą pannę z Topolan, Justynę Nowacką.
