Ariel wycofuje się z aktywności w świecie dziewięciu miast po tym, jak zostaje pozbawiona pamięci. Amanda próbuje kontynuować misję matki, ale i jej zaprzysiężenie jest blokowane przez czarnoksiężników.
Czas na ocalenie miast mija nieubłaganie - wąwóz, w którym uwięzieni są Rozpaczający, zaczyna się otwierać.