Rok 1969. Do Lotnictwa Taktycznego Sił Powietrznych USA, stacjonującego podczas konfliktu indochińskiego w Tajlandii, w ramach uzupełnień przybywa kapitan James Broussard.
Jednak już po kilku tygodniach latania za sterami samolotu myśliwsko-bombowego F-105 Thunderchief przekonuje się, że od wietnamskich MIG-ów i rakiet ziemia-powietrze groźniejszy może okazać się...