W świecie przypominającym średniowieczną Europę, podbitym i rządzonym przez orków smoczej krwi ludzie, elfy i wszystkie inne rasy starają się żyć, nie wchodząc możnym w drogę, jednak nie zawsze się to udaje. Gorath - ukrywający się przed prawem zabijaka i awanturnik, półork półczłowiek - wpada w ręce władz i dostaje propozycję nie do odrzucenia.
Ma przeniknąć do organizacji płatnych zabójców - Nocnych Cieni, poznać ich strukturę, metody działania i przywódców, by w odpowiednim momencie wystawić ich siepaczom Władców. By zdobyć zaufanie Cieni, Gorath musi stać się jednym z nich, a żeby poznać tajemniczych przywódców, musi zabijać sprawniej niż pozostali.
Szybko przekonuje się, że nie jest to czysta robota, podczas likwidacji celów giną też postronni i niewinni. Gorath stara się podchodzić do misji na zimno, jednak wbrew sobie z niektórymi spośród Nocnych Cieni zaczyna go łączyć więcej niż znajomość i zdrada nie przyjdzie mu łatwo, zwłaszcza gdy odkryje, jakimi motywami kieruje się ich przywódca.
