Wezwani na Szubieniczną Górę inkwizytorzy stają się świadkami przerażającej śmierci. Miejscowy biskup w uroczystych szatach płonie na stosie niczym ostatni heretyk.
Odpowiedzi na te pytania szuka szlifujący jeszcze umiejętności i wciąż pracujący na swoją pozycję młody inkwizytor Mordimer Madderdin. Przy okazji poznaje tajemnicę zniknięcia Jezusa Chrystusa, część sekretów Wewnętrznego Kręgu Inkwizytorium, a także przepowiednię dotyczącą własnej przyszłości.