Król Anglii Henryk VIII zwierza się swojemu przyjacielowi, którym jest Książę Dierham, iż zamierza po raz kolejny się ożenić. Tym razem nie ma to być księżniczka krwi, tylko piękna młoda kobieta z ludu, którą przez przypadek wynalazł mu jego alchemik Fleming.
Jednakże nie wie, że Katarzyna jest żoną Księcia Dierham, którą ten potajemnie poślubił...
