Orientalna baśń o miłości, odwadze i poświęceniu. W dalekiej krainie żyła piękna Perysada.
Pewnego dnia Perysada spotkała karzełka, który wyjawił jej, że gdzieś daleko istnieją cuda, mogące uczynić ją najszczęśliwszą na świecie. Bachman i Perwic kolejno wyruszają, by zdobyć skarby, jednak obydwu spotyka klęska.
Perysada, przewidując śmierć braci, wyrusza w drogę.