Desmond Price, współwłaściciel rancza Mesa Falls i właściciel kasyna, postanawia pomóc Nicole ustalić, kto jest ojcem jej siostrzeńca. Proces dochodzenia do prawdy jest jednak długotrwały, Nicole i Desmond muszą odbyć wiele spotkań.
W końcu spędzają z sobą noc, jedną, potem drugą, sądząc, że namiętność powoli się wypali. Gdy Nicole opuszcza Mesa Falls, Desmond zaczyna za nią tęsknić, ale wie, że Nicole nie zgodzi się na związek oparty jedynie na seksie...
