Król Orion nie chce się żenić z Calistą, lecz w obliczu szantażu nie ma wyjścia. Jej ojciec, człowiek chciwy i żądny władzy, grozi, że wyjawi publicznie sekrety rodziny królewskiej, jeśli Orion nie poślubi jego córki.
Jest zaskoczony, gdy się przekonuje, że jest piękna, mądra i zupełnie niepodobna do ojca.