W krainie Szemrzący Brzask wybija długo oczekiwana północ. Wszyscy mieszkańcy z zapartym tchem oczekują na powstanie z popiołów feniksa, którego opieka zapewnia istnienie magii w Nieodkrytych Królestwach.
Zamiast niego w powietrze wzbija się jednak ktoś inny - straszliwa harpia Morga, której celem jest zagarnięcie dla siebie magii wszystkich krain. Pora chwycić w dłoń kompas i rozwinąć żagle - właśnie zaczyna się pierwsza przygoda z cyklu Kronik Nieodkrytych Królestw!