Cykl klasycznych legend arturiańskich w uproszczonych adaptacjach dla dzieci. Młody Merlin dotąd nie opuszczał swojej wioski - zajmował się sporządzaniem magicznych mikstur i śnił przedziwne sny, które czasem się spełniały.
Pewnego dnia w wiosce pojawił się zakapturzony mężczyzna, który szukał niezwykłego chłopca, syna demona...