Józef Reni, młody student prawa i utalentowany skrzypek poszukuje niedrogiej stancji, w której mógłby zamieszkać. Kolega proponuje mu lokum u profesorowej, matki pięknej Józefiny, zwanej Pepi.
- Pewnego dnia Józef musi wyjechać w poszukiwaniu brata.
- Pozostawia Pepi na jakiś czas.
- Po powrocie już nic nie wygląda tak samo.
- Młody mężczyzna uświadamia sobie, że był tylko zabawką w uroczych rączkach.
- Decyduje się związać z inną dziewczyną, stanowiącą przeciwieństwo trzpiotowatej Pepi.
- Jednak serca nie da się oszukać...
- Na fali to niezwykła opowieść o zniszczonych ideałach.
Wrażliwy chłopak stopniowo ulega jej urokowi, wierząc, że uczucie jest odwzajemnione.