Powrót do średniowiecznych Niemiec Była wędrowna nierządnica i jej mąż Michał spotykają lekarza z Orientu, który skrywa mroczną tajemnicę. Niemcy, rok 1441 Maria i Michał nie wierzą własnym oczom przed nimi na leśnej ścieżce leży ciężko ranna młoda kobieta ze strzałą w piersi.
Michał sprowadza tajemniczego orientalnego lekarza Rasula al Hakimiego, którego poznali zaledwie noc wcześniej w zajeździe.