Max Redgrave, brat earla Saltwood, jest szpiegiem Jego Królewskiej Mości i ma za zadanie wytropić agentów Bonapartego. Ślad doprowadza go do szajki przemytników.
Wśród nich spotyka Zoe Charbonneau, dawną kochankę i współpracowniczkę, która podczas ich ostatniej wspólnej misji zdradziła go, a potem zniknęła. Max nie wie, że Zoe wówczas padła ofiarą intrygi, a ostatnie miesiące spędziła we francuskim więzieniu.
