Paweł Daniec spędza wakacje na Kaszubach, gdzie przyciągnęły go odkrycia ornitologów. W nagranej przez nich przypadkowo rozmowie kłusowników pojawiły się interesujące informacje.
Drugą grupę poszukiwawczą tworzy Paweł, miejscowa nauczycielka, jej uczniowie i kilku młodych ludzi.