Markiz Melford przebywa ze swoja kochanką Odettą w Wenecji. Ta doskonale spędza tam czas, lecz sam markiz nie czuje się chyba zbyt dobrze w tym uroczym miejscu.
Podczas parady ulicznej podchodzi do niego tajemnicza dziewczyna,która dużo wie, o jego dyplomatycznym celu pobytu w Wenecji. Okazuje się, że tajemniczą nieznajomą jest Ceterina, która po śmierci rodziców została zawezwana przez swojego dziadka, piastującego najwyższe stanowisko urzędnicze w Wenecji, aby poślubić markiza Sorano, co jest bardzo ważnym krokiem dyplomatycznym.
I na nic zdają się utyskiwania Cateriny, że jest on dużo starszy, a ona nie darzy go żadnym uczuciem.