Emil umarł. A przynajmniej tak mu się wydaje, gdy patrzy na swoje martwe ciało.
Uciekając przed posłańcem z kosą, chłopak trafia w Zaświaty, gdzie na Sądzie Ostatecznym dowiaduje się, że został mianowany Strażnikiem Dusz. Wkrótce Emil zawiera sekretny pakt z przyszłym Demonem, łamiąc wszelkie obietnice złożone Najwyższemu Sędziemu, by rozwiązać tajemnicę osławionej Trójcy Zagłady.