Emma Carmichael samotnie wychowuje syna. Książę Konstantin Merikov, z którym mieszkała przez rok podczas studiów, zostawił ją, by dotrzymać obietnicy i ożenić się z księżniczką.
Książę, widząc syna Emmy, Mikhaila, domyśla się, że to on jest ojcem. Emma jest rozdarta pomiędzy pragnieniem tego, co najlepsze dla dziecka, swoim żalem do Konstantina i wciąż niewygasłym pożądaniem…