Hrabia Bischof nie ustaje w poszukiwaniach swojego wroga Farnotha Istrelbrina. Ten jednak ukrył się tak, że nawet łowcy czarownic nie są w stanie go znaleźć.
W jego domu dzieją się dziwne rzeczy, a ukochana żona sprawia wrażenie, jakby stała się kimś zupełnie innym.
