Saga opowiada o losach magicznego rodu Ludzi Lodu, którego przodek Tengel Zły napił się ze źródła zła i pozostał nieśmiertelny. Zostając nieśmiertelnym, musiał zawiązać pakt z diabłem: jedno dziecko w każdym pokoleniu będzie służyło złu.
Tamlin, Demon Nocy, wysłannik Tengela Złego, szpiegował Ludzi Lodu, nawiedzał ich w koszmarach sennych, wypytywał o plany na przyszłość. Bo choć Demon Nocy pozostawał niewidzialny dla wszystkich innych, Vanja zobaczyła go, a nawet pokochała...
