Saga opowiada o losach magicznego rodu Ludzi Lodu, którego przodek Tengel Zły napił się ze źródła zła i pozostał nieśmiertelny. Zostając nieśmiertelnym, musiał zawiązać pakt z diabłem: jedno dziecko w każdym pokoleniu będzie służyło złu.
Villemo nie potrafi zapomnieć swego ukochanego Dominika, choć rodzina robi wszystko, żeby ich rozdzielić. Villemo ucieka od rodziców i podąża za Dominikiem przez szwedzkie lasy Gøringe, w których grasują okrutni snapphanowie, bezlitośnie rozprawiający się z obcymi...