Saga opowiada o losach magicznego rodu Ludzi Lodu, którego przodek Tengel Zły napił się ze źródła zła i pozostał nieśmiertelny. Zostając nieśmiertelnym, musiał zawiązać pakt z diabłem: jedno dziecko w każdym pokoleniu będzie służyło złu.
Kiedy zmuszono go do poślubienia bogobojnej katoliczki Anette, a następnie wysłano na wojnę, znalazł się na skraju przepaści.
