Saga opowiada o losach magicznego rodu Ludzi Lodu, którego przodek Tengel Zły napił się ze źródła zła i pozostał nieśmiertelny. Zostając nieśmiertelnym, musiał zawiązać pakt z diabłem: jedno dziecko w każdym pokoleniu będzie służyło złu.
W przepojonej smutkiem dolinie, daleko w Alpach Transylwańskich, u stóp przerażającej twierdzy leżało zapomniane miasteczko. Odkryli, że ludność miasteczka z dawien dawna żyje w ciągłym strachu, i ma to związek z mieszkankami twierdzy: księżniczką Feodorą i piękną jak z bajki Nicolą...
