Dalsze losy rycerskiego rodu z Lipowej. Mikołaj - syn Jeno i Aleny - otrzymuje od matki błogosławieństwo.
W jej ramach pełni ważną funkcję tłumacza kardynała Giovanniego de Corleone, legata papieża Bonifacego, który przyjechał sprawdzić, jak przebiega chrzest pogańskiej Litwy. Z dnia na dzień chory Wilk tracił swoją pozycję, aż w końcu przestał o czymkolwiek decydować - w przeciwieństwie do jego krewnego Macieja z Rogowa, który wszedł w posiadanie części majątku.
Tymczasem, gdy Mikołaj z daleka od Hedwigi walczy o życie, w Lipowej pojawia się Pani Judyta z dzieckiem na ręku...