Historia słynnej czarownicy Sydonii von Borck, która rzekomo przyczyniła się swoimi czarami do wymarcia książąt pomorskich z dynastii Gryfitów. Młoda hrabianka przybyła do Wolgast i rozkochała w sobie młodego księcia Ernesta Ludwika, doszło do zaręczyn i obietnicy potajemnego ślubu -- do którego jednak nigdy nie doszło.