Minęło pięć lat od upadku Komandorii 54. Pogranicze pogrąża się w narastającym chaosie.
Zakon wysyła na Rubież zaprawionych w bojach weteranów pod wodzą Nathaniela Eversona z nadzieją, że uda się im powstrzymać wrogów Imperium. Sklaviańscy wodzowie, podjudzani przez plemiennych szamanów, planują kolejne rajdy na pogranicze.
Jakby tego wszystkiego było mało, Szare Płaszcze muszą wyruszyć do Orłowa, miasta nawiedzanego przez Bestię i skrywającego tajemnicę Plagi, która niemal doprowadziła Imperium do upadku. Książę, Mnich, Śmieszek, Wariatka i Wielkolud ponownie stają w obronie mieszkańców Rubieży.