Do pruskiego Berlina przybywa osierocony młody Szwajcar Maks Henryk de Simonis. Pragnie za wszelką cenę zrobić karierę.
Tam przeżywa liczne, związane ze swą misją, przygody. Uczucie do pięknej baronówny Pepity von Nostitz oraz dalszy gwałtowny rozwój wypadków wkroczenie Prusaków do Drezna wplątują go w ryzykowną grę, z której nie potrafi się wywikłać...
Przygodowy wątek postaci fikcyjnych rozwija się równolegle z wątkiem historycznym ukazującym autentyczne stosunki na obu dworach (pruskim i saskim) oraz skryte dworskie gry polityczno-dyplomatyczne w trakcie przygotowań do nagłego najazdu Fryderyka II na Saksonię i toczonych później działań wojennych.