Tokio, 1939 r. Na Ulicy Tysięcy Kwiatów mieszkają dwaj osieroceni chłopcy, wychowywani w tradycyjnych wartościach przez kochających dziadków.
Starszy z braci - Hiroshi - jest zafascynowany zapasami sumo, a młodszy - Kenji - sztuką wyrobu masek dla aktorów teatralnych. Po drugiej stronie miasta mieszka sławny mistrz sumo Sho Tanaka, wraz z żoną i dwiema młodymi córkami - delikatną Aki i niezależną Haru.
Życie wydaje się piękne, gdy Kenji rozpoczyna naukę u znanego w Japonii artysty od wyrobu masek, a Hiroshi otrzymuje zaproszenie do rozpoczęcia treningów u Tanaki.
