Osiemnastoletni Aaron jest Nefilimem, dzieckiem upadłego anioła i śmiertelnej kobiety. Poza tym jest również tym, na którego czekają strąceni ostatnią nadzieją popleczników Lucyfera na powrót do niebios...
Gdy trafia do Aerie, utrzymywanej w ścisłej tajemnicy, ostatniej enklawy upadłych, Aaron ma nadzieję na chwilę spokoju. Porywa Villmę, wielką miłość Aarona, by użyć jej jako przynęty.
Gdy Aaron przybędzie na ratunek swojej dziewczynie, stanie oko w oko z Malakiem potwornym, wyhodowanym przez niebiańskie siły stworzeniem, które okaże się kimś, kogo wybraniec nie będzie potrafił zgładzić.