Lumina, dzięki ucieczce z domu, unika niechcianego małżeństwa z następcą tronu Triangi. Dzięki pomocy znajomego projektanta dołącza do grupki młodych Sarecertis, znajdujących się na Stertilie na polecenie swoich smoczyc.
W tym samym czasie Mirt'Oshim wraca do tymczasowego miejsca pobytu rządu Santegirssy i za wszelką cenę próbuje zapobiec wojnie.
