Jest rok Pański 1356. Król Kazimierz Wielki trafia do podkrakowskiej wsi i zastaje tam...
W mrokach średniowiecza prawda miesza się z fałszem, wiara z przesądami, a wszystko przenika strach i mgła spowijająca Las Bronaczowa. Główną bohaterką jest młoda matka posądzona o wszelkie zło dziejące się w okolicy - o czary, sprowadzenie zarazy na sąsiednią wieś, wilczego obłędu na męża, oskarżana o związki z zaginięciami dzieci i wieloma innymi tajemniczymi zjawiskami.