Zjednoczcie się albo zginiecie... Nowy dom, który miał zapewnić górskim kotom bezpieczeństwo, został splamiony krwią pobratymców.
Skrzydło Szare, nadal zmagający się z konsekwencjami pożaru i pogrążony w żałobie, powierza dowodzenie Piorunowi. W szeregach Nieba Czystego pojawia się jednooki włóczęga o okrutnych zamiarach, przez którego przywódca traci panowanie nad leśnymi kotami.
Gdy do osłabionych obozów zakrada się śmiertelna choroba, osadnicy są gotowi podjąć wszelkie kroki, żeby ocalić życie bliskich. Czy koty zdołają odkryć, czym jest, nim będzie za późno?