Powieść jest kontynuacją "Kojociego serca". Jake został porwany, zaś miasto, dotąd słoneczne i sielskie staje się areną makabrycznych wydarzeń rodem z filmów noir -- zadymione speluny, szemrane towarzystwo, Bad Wolf pociągający za sznurki przestępczego półświatka, zaś kryjące się w mroku istoty nocy zrobią wszystko, by udaremnić Wolfiemu i jego przyjaciołom uratowanie kojota.
