Hiszpania, Francja, XII wiek Dla Reynauda, rycerza potężnego zakonu templariuszy, zmęczonego wyprawą do Ziemi Świętej i znużonego kilkunastoletnią służbą, nawet krótka wizyta w Grenadzie jest wytchnieniem. W tym mieście, gdzie zgodnie żyli Arabowie, chrześcijanie i Żydzi, spędził szczęśliwe lata.
Tu zostawił bliskich i opiekunów, a także Leonor, przyjaciółkę z dzieciństwa. Zamierza występować publicznie i właśnie wybiera się do Francji, gdzie po raz pierwszy zademonstruje swoje umiejętności.
Reynaud, wypełniając tajną misję, zleconą mu przez mistrza zakonu, również udaje się do Francji.
