Barbara przyjeżdża do Otwocka, żeby dojść do siebie po rozpadzie małżeństwa. W hotelu zaprzyjaźnia się z szarmanckim mężczyzną, Witoldem, który opowiada jej o swoich malarskich pasjach i nieszczęśliwym życiu dawno zmarłej matki.
Barbara spotyka się z mężczyzną, równocześnie jednak zaczynają interesować ją tutejsze makabryczne wydarzenia: w okolicy starego uzdrowiska ginie już trzeci człowiek.
