As Wojskowych Służb Informacyjnych, Marcel Zatorski, wpada na trop międzynarodowej afery przemytowej, w którą zamieszany jest obcy wywiad. Wszystkie nici prowadzą w jego rodzinne strony – do Włocławka – miasta biedy i nieetycznych zachowań władzy oraz barwnej i rozśpiewanej społeczności romskiej.
Przyjdzie mu zmierzyć się ze zdemoralizowanym agentem Służby Bezpieczeństwa, Koneckim, który omotał miasto siecią intryg. Czy Zatorskiemu, wychowankowi włocławskich podwórek, uda się wyrwać spod jego wpływu kolegów swojego bratanka: Chechłacza i Buliona?
Prowadzeni poprzez ciemne zakamarki polskiej prowincji poznajemy od podszewki sposoby działania służb specjalnych i hermetyczny świat