Czarny Gerard: Meksyk. Gwadelupe.
Prezydent Juarez jedzie następnie z naszymi bohaterami do hacjendy del Erina, którą przejął wcześniej Pablo Cortejo z córką i bandą ponad 300-tu ludzi. Josefa podstępem dowiaduje się od Anselma, sługi hacjendera Pedro Arbelleza, wszystkiego o naszych bohaterach i ich dotychczasowych losach.
Juarez z pomocą Sternaua, Emilii i Małego Andre opanowuje ratusz, uwalnia skazanych, zaś komendanta z francuskim oddziałem puszcza do stolicy wolno. Następnie jadąc do portu Refugio na spotkanie z brytyjskim lordem Drydenem, dowiaduje się o planie przejęcia brytyjskiej pomocy przez bandę Pablo Corteja.