Przygoda czarnoksiężnika, który urodzony w rodzinie złych magów odczuwa presję aby kontynuować dzieło swych przodków. Jego perypetie skłaniają do refleksji nad naturą człowieka.
Fabuła akcentuje takie wartości jak przyjaźń, szlachetność, czynienie dobra i niesienie pomocy. Podróż czarodzieja Rudomira i jego smoka Strachowita przez krainę czarów, kończy się przemianą -- najbardziej oczywistą z możliwych, ale jakże urokliwą.