Duncan wraca po wakacjach do Szkoły Irvinga. Ma przed sobą trudne zadanie: tradycyjnie zadawany uczniom ostatniej klasy referat o tragedii.
Pisząc pracę zaliczeniową, pod okiem ekscentrycznego pana Simona, Duncan przesłuchuje nagrania zostawione dla niego przez absolwenta Irvinga, Tima. Urzekająca, piękna opowieść o pierwszej miłości, inności, odpowiedzialności, osamotnieniu i o tym, jak łatwo stracić to, co dla nas ważne.
